凯乐科技拟8.6亿元并购上海凡卓|凯乐科技|移动终端_凤凰财经
凯乐科技（600260）9月12日晚间公告，公司拟以7.06元/股价格通过发行10354.11万股及支付现金1.29亿，购买上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓100%股权，上海凡卓100%股权交易价格预计为8.6亿元，增值率为563.98%。同时公司以相同价格向科达商贸、久银投资、陈清和金娅发行股份募集配套资金不超过2.87亿元。公司股票将于9月15日复牌。
因发行股份募集配套资金的发行对象科达商贸为公司控股股东，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。
据介绍，上海凡卓主要从事智能手机应用技术的研发，主要产品为手机PCBA板，其生产由代加工厂完成。目前，上海凡卓在维持现有主板业务稳定增长的同时积极布局整机业务，通过香港的孙公司兆创移动拓展海外整机市场，并组建整机供应链管理团队。资料显示，上海凡卓2012年、2013年、2014年上半年的手机PCBA板销售数量分别约为390万台、470万台和360万台。此外，截止目前，上海凡卓已经完成了4G业务手机主板定制研发、与深圳市钛客科技有限公司合作的全息3D手机主板定制研发，并均已实现量产、部分出货。
据上海凡卓财务数据，截至2014年6月30日，上海凡卓总资产为3.19亿元，净资产为1.82亿元，上海凡卓2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入8.28亿元、9.53亿元和5.75亿元，净利润分别为8835.95万元、7845.54万元和3055.60万元。
据业绩承诺，上海凡卓初步预测2015－2017
年业绩在2013
年基础上，复合增长率将不低于20%。
公司表示，收购上海凡卓公司将进入移动终端行业，公司拟根据发展战略对标的公司开展一系列后续整合计划。因上海凡卓与上市公司业务的相关性，有利于上市公司整合资源，实现业务拓展，进一步优化产业结构，培植新的利润增长点；随着近年来智能手机业务的的快速发展，上海凡卓预计在未来几年收入规模将持续增长，后续年度的盈利能力将稳步提升，上海凡卓具有较强的盈利能力。本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。